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        綜合理財師是保險代理人轉型升級重要方向

        2021-09-01 11:13:09


               文章轉載中國日報

               保險代理人是受保險人委托而存在的,是保險環節中關鍵的一環。是指根據保險人的委托,在保險人授權的范圍內代為辦理保險業務,并依法向保險人收取代理手續費的單位或者個人。在現代保險市場上,保險代理人已成為世界各國保險企業開發保險業務的主要形式和途徑之一。但是保險業的繁榮發展,并未形成保險代理人的教育培訓系統,而是出現了準入低門檻,從業人員素質不高,無人管理等不良現象,導致近些年保險業務量下滑,失去民眾口碑的困境,大批保險代理人亟需轉型升級,此時關注到了金融行業的另一方向,充滿希望和未來的綜合理財師。

              想成為綜合理財師是需要有資質的,有一些資質培訓考試可供選擇,諸如CFP、CFA、CPA、CIIA、FRM、ACCA等。其中,CFP是目前在國內金融、保險機構較為認可,持證人數較多的一種認證。

        轉型趨勢

              取得CFP注冊理財規劃師證書的保險代理人升級成為綜合理財師便無后顧之憂,大型的保險公司,如平安、人壽等等均已成為傳統金融與非傳統金融并行發展的個人綜合金融服務集團,保險代理人也要跟上腳步,從單一的保險業務轉向多元的理財產品是一個正確的選擇,轉型才能跟上時代跟上發展減少被淘汰的幾率。

        CFP是什么

              CFP (Certified Financial Planner)即注冊理財規劃師、國際金融理財師的商業標識。2005年,中國注冊理財規劃師協會在中國香港成立,制定了注冊理財規劃師的職業能力標準,通過直屬機構向國家市場監督管理總局商標局申請CFP商標,并獲批準頒發商標注冊證書。

        CFP的作用

              CFP商標授予通過注冊理財規劃師考核的金融理財領域專業人員,包括保險營銷員、理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問、信托經理等。作為一名CFP理財師,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為其量身定制一份合理的規劃方案。

               最重要的是國民的理財意識,進而推動了理財需求的上漲,但她們的投資帶有很大的盲目性,十分不合理。此時,就需要有專業的人士來幫助他們進行合理的規劃,理性投資。參加CFP注冊理財規劃師培訓有助于快速獲得專業技能,通過考試更能獲得社會認可,證明自己的實力,在同行競爭中脫穎而出。而且人們選擇專業人士非常慎重,對沒有被授予使用CFP標識的綜合理財師來說,未來可能很難得到客戶青睞。
               文章轉自中國日報中文網 http://caijing.chinadaily.com.cn/a/202108/31/WS612ddd84a3101e7ce976139c.html

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