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        如何選擇自己的注冊理財規劃師

        2021-08-19 13:05:25


              隨著中國經濟的快速發展,人們的生活水平有了極大提高。為使未來的生活更有保障,人們便產生了理財需求。由于現代金融業的發展,金融工具大量涌現,層出不窮,面對如此眾多的投資品種,普通的投資者無論從知識上、精力上、能力上都難以應對,人們迫切需要一種專業的、全面的理財服務。注冊理財規劃師這一職業正是順應了客戶的這種深層次的理財需要應運而生的。

              那么注冊理財規劃師在投資者的理財過程中扮演了一種什么角色呢?注冊理財規劃師應該是投資者的私人理財顧問、是投資者的理財經紀人,而不是金融機構的產品銷售代理人。注冊理財規劃師應以投資者的利益為出發點,幫助投資者進行產品選擇和資產配置。注冊理財規劃師還應是投資者的長年理財顧問。理財規劃是一個長期的過程,不是一日之功,理財效果如何需要時間的考驗,不是一份理財規劃報告就能完成的。注冊理財規劃師要根據市場的變化,不斷調整客戶的投資組合,以實現理財目標。

              如何選擇一名好的注冊理財規劃師呢?一名好的注冊理財規劃師應具備的特點;

              1.良好的人品及職業操守??蛻羰亲岳碡斠巹潕煹囊率掣改?注冊理財規劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想,而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外,保守客戶的個人秘密也是重要的一方面,理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私,作為客戶的私人理財顧問,應嚴守機密。

              2.豐富的金融、投資、經濟、法律知識。注冊理財規劃師應是"全才+專才"這就是說注冊理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識,在某些方面又是專才,如保險、證券等方面又有特長。

              3.豐富的實踐經驗。理財規劃是一門實踐性很強的業務,注冊理財規劃師不僅要"能說",還要"能做",只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的。因此,實踐經驗是否豐富是客戶選擇注冊理財規劃師的一個重要標準。

              4.相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的注冊理財規劃師,在為客戶進行理財規劃的同時,或多或少都有推銷產品目的,這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點,不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現很多"獨立的理財公司",這些理財公司的獨立性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶的角度出發,幫助客戶選擇投資產品,實現客戶的理財目標。

              5.良好的個人品牌。今后社會上一定會出現一批具有良好口碑的名牌注冊理財規劃師,客戶選擇這些名牌注冊理財規劃師應該會得到更優質的服務,信譽是注冊理財規劃師賴以生存的重要基礎。通常獲得CFP商業標識的注冊理財規劃師會更容易建立個人品牌,CFP申請人必須承諾遵守CFP執業操守及《理財規劃師執業手冊》的展業流程,承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務,做到客觀并符合客戶需求。

              注:2005年,中國注冊理財規劃師協會在中國香港成立,制定了注冊理財規劃師的職業能力標準,通過直屬機構向國家工商行政管理總局商標局申請CFP商標,并獲批準頒發商標注冊證書。

        文章選自 中國日報中文網

        http://caijing.chinadaily.com.cn/a/202108/17/WS611b4ee9a3101e7ce975f030.html

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