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        注冊理財規劃師對接財富管理師和家族財富傳承師 職業能力證書

        2023-03-07 00:02:07



         
        職業能力評價證書
        中國人民銀行正式發布《金融從業規范 財富管理》(下文簡稱《標準》),從服務流程、職業能力、職業道德與行為準則、職業能力水平評價等幾個方面對財富管理從業者的執業標準進行了詳細的界定。
        《標準》根據財富管理從業人員所服務客戶的金融資產規模及所提供服務的不同,分為個人理財師、理財規劃師、私人銀行家、家族財富傳承師四個職業級別。不同職業級別的財富管理從業人員角色定位如下:
        a)個人理財師:服務社會公眾的財富管理從業人員,能根據客戶的不同理財需求提供相應的理財產品。
        b)理財規劃師:服務富裕人士的財富管理從業人員,在個人理財師的基礎上,能為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案。
        c)私人銀行家:服務高凈值人士的財宮管理從業人員,在個人理財師以及理財規劃師的基礎上,能為客戶提供財富保全、財富移轉及其他非金融服務。
        d)家族財富傳承師:服務超高凈值人士的財富管理從業人員,在個人理財師、理財規劃師以及私人銀行家的基礎上,能為客戶提供家族企業治理與家族治理方面的金融與非金融服務。
        職業能力評價互認
        中國的財富管理服務分散在不同金融機構業務條線中,客戶財富管理需求日益多元化,對從業者的要求隨之提高。金融產品消費需求以百萬級以上的高端客戶,他們通常認為具備財富管理專業資質人士提供的服務才放心,獲得國際財富管理師證書會提升財富經理在客戶心中的專業形象,CIWM®國際財富管理師展業商標是體現財富管理專業能力重要標識。
        為了讓注冊理財規劃師會員在疫情結束能以專業認可度拉近與消費者距離,與人民銀行要求的財富管理職業人員匹配,迅速提升業績,根據版權、商標權的地域性管轄原則,中國注冊理財規劃師協會與國際財富管理學會、亞洲金融學會、全球家族企業傳承文化研究院簽署了專業資質互認協議:注冊理財規劃師會員可以免試進階國際財富管理師、私人銀行家、家族財富傳承師。
        免考條件政策
        1、注冊理財規劃師、國際注冊理財規劃師,豁免國際財富管理師全部課程,可以直接申請國際財富管理師證書。
        2、理財規劃師、注冊理財規劃師、國際注冊理財規劃師通過學習家族財富傳承課程,提供五年以上從事財富管理證明,通過互認評價方式申請家族財富傳承師證書。
        申請流程:
        1、填寫免試申請表《Exemption Application Form》;
        2、繳納申請費并將申請表、證書以電子版形式發送至官方郵箱;
        3、請注意查收郵件查看最新信息。
        三、免考政策相關注意事項:
        1、免考條件中的金融理財師、理財規劃師、注冊理財規劃師、國際注冊理財規劃師是指在中國注冊理財規劃師協會官方網站可以查詢的有效證書,因未參加后續教育證書暫時失效者,須年檢后方可申請。
        2、免考申請涉及到第三方機構,因申請人自身原因放棄申請,費用不予退還。
        、認證收獲
        CIWM國際財富管理師:是目前全球財富管理行業含金量高、倍受推崇的職業標志,該職業商標在瑞士、德國、意大利、法國、英國、美國、加拿大、香港等20個國家得到廣泛認可,是財富管理行業專業機構體現的標配。國財金融培訓集團有限公司為管理CIWM國際財富管理師展業商標的中國代表機構。
        符合條件的申請者,國際財富管理學會頒發國際財富管理師證書,頒發CIWM®商標授權證書。授予在從事財富管理業務的名片、信箋、PPT、廣告等材料使用CIWM®商標及國際財富管理師文字表明個人身份。
        家族財富傳承師:是中國人民銀行正式發布《金融從業規范 財富管理》四個財富管理職業級別中的最高級別,全球家族企業傳承文化研究院是國內注冊獨立法人資格公司化運作研究機構,亞太職業能力評價中心是國內首家公司化第三方能力評價中心。
        通過互認評價,全球家族企業傳承文化研究院與亞太職業能力評價中心頒發FWITM家族財富傳承師證書,頒發FWITM商標授權證書。授予在從事財富管理業務的名片、信箋、PPT、廣告等材料使用FWITM商標及家族財富傳承師文字表明個人身份。
        查詢網站
        國際財富管理師的介紹資料、商標授權、證書查詢、行業動態請登錄國際財富管理師官方網站www.ciwm.org.cn。
        家族財富傳承師的介紹資料、商標授權、證書查詢、行業動態請登錄全球家族企業傳承文化研究院與亞太職業能力評價中心官方網站www.osec.org.cn。

         
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