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        中國注冊理財規劃師出水芙蓉

        2019-08-22 14:37:29


        注冊理財規劃師的背景

        早在西方國家注冊理財規劃師得到了極大的發展,并取得了巨大的成就與未來,海外常春藤名校也早已開設理財規劃專業,取得注冊理財規劃師證書的人數更是平均年增長率超過40%。而在亞洲,日本、新加坡、馬來西亞、韓國、印度、香港等地區也早已引進,其中2005年注冊理財規劃師協會在香港成立,共36人成為香港首批注冊理財規劃師。

        在中國的火速發展,出水芙蓉

        在中國隨著經濟的飛速發展,理財觀念也發生了巨大的轉變,個人的理財業務火速升溫,尤其在北京、上海和深圳對注冊理財規劃師人才的需求更是越來越大。早在200年開始,上海已有來自國外(如加拿大、美國、日本)的理財規劃師專家陸續進行理財規劃的講學;在北京,北京大學和錦威企業研究中心開始著手籌辦中國理財規劃師考試,并先后多次到美國考察;在深圳,平安保險在公司內已經開始研制理財規劃師的培養規劃,并在上海設立卓越理財中心。2001年10月,銀行業協會、證券業協會以及保險業協會決定加盟成為中國CFP 協會的理事單位,而央行將作為協會的業務主管部門,途中因為各種原因未成立。直到2005年,中國注冊理財規劃師協會在香港成立,2008年,CICFP中國注冊理財規劃師協會有限公司成立開始建立中國本土CFP培訓、認證體系。

        今天,中國本土的注冊理財規劃師認證早已成為當下流行的權威認證,提供綜合高質量高素質的專業培訓認證體系,并且更適合目前的國內發展趨勢,適合國內特有的國情。

         

        注冊理財規劃師的認證對象

        在中國獲得認證的從業者一般為銀行的部門經理、客戶經理、理財專員,他們是跟理財客戶直接接觸,可將成為高服務質量的,為客戶帶來價值的專業理財規劃師;保險公司的專業人員和業務人員,保險公司的銷售團隊更是擁有龐大的客戶群體,獲得注冊認證證書將使得銷售推廣更有效有組織;基金公司的銷售服務專員,基金公司客戶更是具有投資頭腦的客戶,基金品種豐富且交易活躍,優秀的注冊理財規劃師更能滿足客戶的投資規劃需求,獲得客戶信賴;證券公司的投資顧問,獲得專業的注冊規劃師認證的從業者更能完成公司在手續費傭金的下調后向綜合理財服務的轉變。

        認證對象不僅要求賬務財務規劃和掌握基本法律法規,并要進行客戶需求分析,遵守職業道德,收悉保險、會計、投資、稅務等相關領域的基本知識和實踐經歷,進行綜合應用。要求知識方方面面,內容廣,難度大,將各個領域的專業知識都要運用到財務規劃中去。

        按照CICFP的標準,想取得在受托理財、保險理財、理財經紀行業中使用CFP®商標開展業務,首先必須參加CFP考試,獲得Certified Financial Planner®注冊理財規劃師證書,通過基礎知識和專業能力考核及良好的職業信譽才能獲得CFP®授權證書,使用CFP®商標開展受托業務。

        獲得Certified Financial Planner®注冊理財規劃師證書表明該名持證人士是通過專業培訓、嚴格考核,良好的職業過往資歷,無論在就職、升遷中還是在客戶面前都能贏得信賴。

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